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Consultoría Patrimonial Para Personas Físicas

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OptiMaxx plus
 

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¿Cómo quieres disfrutar tu retiro? 

El gobierno mexicano ofrece beneficios fiscales para incentivar el ahorro para el retiro.  Allianz México pone a tu disposición OptiMaxx plus, que aprovecha dichos beneficios fiscales ayudándote a alcanzar tus metas de ahorro para la jubilación.  

OptiMaxx plus es el plan personal para el retiro que te ayudará a lograr tus metas financieras.

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¿Por qué elegir OptiMaxx plus como tu plan de ahorro?

  • Flexibilidad

    • Se adapta a tus necesidades

  • Diversidad

    • Tienes acceso a distintos portafolios de inversión

  • Liquidez

    • Con retiros antes del vencimiento

  • Confianza

    • Estarás respaldado por la experiencia de Grupo Allianz

  • Bono de fidelidad

    • Hasta el 100% de tus aportaciones  comprometidas del primer año

  • Beneficios fiscales

    • Podrás elegir deducibilidad, exención y/o diferimiento de impuestos de acuerdo al plan contratado

 

¿Qué beneficios tiene tu plan personal de retiro OptiMaxx plus?

  • Plan de Ahorro a la medida del cliente.

  • Aportaciones flexibles con base en las posibilidades y necesidades del cliente.

  • Acceso a diecinueve portafolios de inversión en distintas monedas con base en el perfil del cliente.

  • Allianz te ofrece un bono de hasta del 100% de tus aportaciones comprometidas del primer año.

  • Eficiencia en la inversión al aprovechar los beneficios fiscales de los Artículos 93, 151 y 185 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

  • Atractivas alternativas de liquidez a través de retiros y/o préstamos.

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Allianz es un aliado en el que podrás confiar siempre:

 

Solidez

*La solidez financiera de Allianz está respaldada por las calificaciones más altas de Standard & Poor’s: mxAAA dada por en la escala nacional y AA en la internacional.
*Con aproximadamente 1.9 billones de euros en activos bajo administración, Grupo Allianz es una de las administradoras de activos líder a nivel mundial y la segunda aseguradora más grande del mundo.

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Experiencia

A nivel global, más de la mitad de las 500 empresas más grandes del mundo se aseguran a través de Allianz o confían al Grupo la administración de sus activos.

Organizando información

CREA​​ FUTURO

EL INICIO DE ALGO MARAVILLOSO​
 

¿Qué es Crea?
Una solución que brinda la posibilidad de alcanzar las metas financieras de nuestros clientes.

Crea, está pensado y diseñado para personas que desean cumplir una meta financiera, y comenzar a formar un capital a través del ahorro con cantidades accesibles, con frecuencia mensual durante un periodo determinado.

Si nuestros clientes no tuvieran sueños, no existiríamos…​​
 

​¿Cuál es su meta financiera?
La educación universitaria de sus hijos.
Estudios de posgrado o simplemente un diplomado.
El enganche de su vivienda.
Un negocio propio que emprender.
Para el momento más feliz de su vida, su retiro.
O bien para incrementar su capital; entre otros​​​
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​​​Beneficios
Estar bien informado y saber de la importancia del ahorro para alcanzar sus metas financieras, es el gran comienzo para lograrlo. Con Crea usted recibe:

Acompañamiento de través de nuestros Financial Planners, Asesores o Agentes de Seguros para lograr sus metas.
Facilidad para realizar sus aportaciones a través del servicio de domiciliación (Cuentas CLABE, tarjetas débito y crédito VISA y MASTERCARD).
Ahorro y protección al mismo tiempo.
Seguro de vida incluido: con las coberturas por fallecimiento o pago anticipado por invalidez total y permanente.
Protección a través de un fideicomiso.
Incentivos fiscales a través de un Plan Personal de Retiro, y Cuenta Personal Especial para el Ahorro de acuerdo a los artículos Art. 151 Fracción V, y 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respectivamente.
Seguimiento de su inversión a través de nuestro portal Skandia Net, nuestra aplicación móvil “SKANDIA NET MX y/o al SAC (Servicio de Atención al Cliente)​​​​
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Plan 4 en 1

  • Ahorro e Inversión.

  • Seguro de Vida.

  • Fideicomiso.

  • Beneficios Fiscales​​.

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Características

Modalidad de Contratación: Seguro de vida individual.
Denominación de la Unidad Monetaria utilizada: Todos los pagos relativos a este Contrato, por parte del Contratante o de la Compañía, se realizarán en Moneda Nacional, conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente a la fecha de pago.
​Cobertura geográfica: Toda la República Mexicana.
Puede comenzar a planear en cómo conseguir sus sueños, desde una aportación mínima de $1,500.00 M.N mensual, en adelante.
El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00 M.N.
Su ahorro es administrado por Skandia Life, S.A. de C.V., a través de un fideicomiso en donde cuidamos el dinero para cumplir su meta financiera. El contrato de seguro como del fideicomiso respeta la voluntad del titular, y es inembargable.
Fácil de contratar.​​​​​
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Cuenta Especial para el Ahorro
y
Plan Personal de Retiro.​
 

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